News »

  • Placements, quelles alternatives ? (1/3) 26/03/2014

    Cet article marque le début d'une série de trois articles dédiés aux placements avec un accent particulier ...

    En savoir plus
  • Placements – Marchés Emergents 14/02/2014

    Depuis le début de l’année, la performance des marchés actions dans les pays émergents soulèvent ...

    En savoir plus

Accueil

 

Face à un environnement en constante évolution et confronté aux sollicitations des différents acteurs du monde financier (banques, assureurs, caisses sociales, …), le particulier, l'indépendant ou le dirigeant d'entreprise ont parfois un peu de mal à y voir clair.

En suivant nos clients année après année, nous développons avec eux une relation de proximité qui nous permet de répondre au mieux à leurs multiples attentes.

Nous accompagnons nos clients aussi bien pour la structuration de leurs actifs, que pour le financement de leurs projets, leurs placements financiers, l'assurance de leur patrimoine ou leurs opérations bancaires courantes.

Pour une parfaite cohérence, nous travaillons en liaison étroite et en toute transparence avec leurs autres conseils : avocat, comptable, fiscaliste, notaire.

Nos clients attendent une approche patrimoniale globale.  Ainsi, nous débutons habituellement notre analyse par un inventaire du patrimoine, des revenus et des couvertures de risques.  Sur cette base, nous identifions les manquements et formulons des recommandations quant aux mesures correctives à adopter.  Finalement, nous accompagnons nos clients dans l'implémentation de ces mesures et assurons un suivi personnalisé.  Bien entendu, notre intervention peut se limiter à un conseil ponctuel.

Notre engagement : mettre toute notre expertise au service de vos objectifs financiers.

Notre garantie : une totale indépendance vis-à-vis des acteurs du monde financier.